Poniższa instrukcja pokazuje, jak wygenerować plik JPK_VAT w programie Bizmaster i następnie wysłać go w programie Klient JPK 2.0 Ministerstwa Finansów.

1. Do wygenerowania pliku JPK_VAT wymagane są moduły JPK oraz Księga podatkowa (pakiet Mała Firma) lub Ryczałt. Jeśli nie są one jeszcze zainstalowane, proszę najpierw wykonać kroki od 1 do 4 ze strony Najczęściej zadawane pytania i powrócić do niniejszej instrukcji. Nazwy zainstalowanych modułów lub pakietów widoczne są w głównym oknie programu, np. poniżej widoczny jest zainstalowany pakiet Mała Firma i moduł JPK:
   
   
   
   
   
2. Jeśli w rejestrach VAT w programie (zakładki VAT i VAT (Zakupy)) są już wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za dany miesiąc, proszę kliknąć ikonę Dane do/z pliku na pasku narzędziowym. W przeciwnym razie proszę najpierw wykonać kroki 3 i 4 ze strony Najczęściej zadawane pytania i powrócić do niniejszej instrukcji.
   
   
   
   
   
3. W oknie, które się pojawi proszę zaznaczyć polecenie Zapisz plik JPK_VAT i kliknąć przycisk Dalej.
   
   
   
   
   
4. Następnym krokiem jest wybranie miesiąca, podanie pełnej nazwy firmy, ewentualnie adresu e-mail (może pozostać pusty) i kliknięcie przycisku OK. Plik JPK_VAT zostanie zapisany w lokalizacji widocznej w polu Plik XML. Domyślnie jest to na pulpicie, pod nazwą JPK_VAT.xml.
   
   
   
   
   
5. Jeśli program Klient JPK nie jest jeszcze zainstalowany, proszę kliknąć przycisk Pobierz program „Klient JPK”. W przeciwnym razie proszę kliknąć przycisk OK i przejść do punktu 7.
   
   
   
   
   
6. Na stronie programu Klient JPK proszę kliknąć odsyłacz do instalatora. Jeśli nie wiedzą Państwo, który z tych dwóch odsyłaczy kliknąć, proszę kliknąć 32-bitowy. Następnie proszę uruchomić pobrany instalator i zakończyć instalację.
   
   
   
   
   
7. Po uruchomieniu programu Klient JPK, utworzeniu profilu i zalogowaniu się, proszę kliknąć przycisk Opcje.
   
   
   
   
   
8. W kolejnym kroku proszę wybrać katalog roboczy - np. nowy folder JPK_roboczy utworzony w folderze Dokumenty (Moje dokumenty) i proszę kliknąć przycisk Zapisz.
   
   
   
   
   
9. Po powrocie do głównego okna, proszę kliknąć przycisk Wyślij dokument.
   
   
   
   
   
10. Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj dokument.
    
    
    
    
    
11. Po wybraniu pliku JPK_VAT.xml zapisanego w punkcie 4, proszę zaczekać na jego weryfikację i go zaznaczyć. Plik powinien być zweryfikowany jako poprawny.
    
    
    
    
    
12. Następnie proszę kliknąć przycisk Kontynuuj.
    
    
    
    
    
13. Proszę kliknąć kolejny przycisk Kontynuuj.
    
    
    
    
    
14. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku Rozpocznij przetwarzanie.
    
    
    
    
    
15. Raz jeszcze proszę kliknąć przycisk Kontynuuj.
    
    
    
    
    
16. Proszę kliknąć jeden z przycisków Podpisz...
    
    
    
    
    
17. Po podpisaniu proszę kliknąć przycisk Kontynuuj.
    
    
    
    
    
18. Następnie proszę kliknąć przycisk Rozpocznij wysyłkę.
    
    
    
    
    
19. Po powrocie do głównego okna, proszę kliknąć przycisk Historia.
    
    
    
    
    
20. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie wysłanego dokumentu i kliknięcie przycisku Pokaż status (UPO). Wyświetli on poświadczenie odbioru, które można zachować do pliku.
    
    
    
    
    

W nowej wersji modułu JPK wprowadziliśmy drobne poprawki dotyczące dokumentu JPK_VAT. Są to:

• usuwanie myślników z numerów NIP odbiorców i dostawców;
• dodanie kodu pocztowego w nagłówku dokumentu.

W wersji 3.7.1.0 zaktualizowany został moduł JPK. Zmianą jest automatyczne wpisywanie „BRAK” na dokumencie JPK_VAT w polu przeznaczonym na NIP odbiorcy lub dostawcy w sytuacji, gdy brak jest tego numeru.

Taka zmiana jest spowodowana tym, że pole to nie może być puste, aby dokument JPK_VAT spełniał wymagania techniczne. Dla posiadaczy modułu JPK aktualizacja ta jest bezpłatna.

Oddajemy w Państwa ręce nowy moduł JPK oprogramowania dla firm Bizmaster. Służy on do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego typu JPK_VAT na podstawie Ewidencja Sprzedaży VAT i Ewidencja Zakupów VAT prowadzonych w programie. Z tego powodu do korzystania z tego modułu potrzebny jest również moduł Księga Podatkowa (lub Ryczałt), który umożliwia prowadzenie tych ewidencji.

W wersji 3.6 wprowadzamy wewnętrzne usprawnienia oznaczające większe bezpieczeństwo danych i szybsze działanie programu.

Dodatkową nowością jest możliwość dodania nazwy firmy do adresu do wysyłki. Aby to zrobić, zaznacz Opcje w ramce Odbiorca, kliknij zakładkę Inne, następnie kliknij w polu Wysyłka i wybierz Zmień nazwę. Jeśli w polu Wysyłka nie jest wybrany alternatywny adres wysyłki, najpierw wybierz istniejący adres lub kliknij Dodaj adres. Funkcja ta jest związana z tzw. centralizacją VAT.

W wersji 3.5 dodaliśmy Ewidencję przychodów używaną w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Do działania tej funkcji wymagany jest pakiet Mała firma lub moduł Księga podatkowa lub nowy moduł Ryczałt. Tym samym ta nowa funkcja dostępna jest bezpłatnie dla posiadaczy pakietu Mała firma lub modułu Księga podatkowa.

W dowolnym momencie można przełączać się między Podatkową księgą przychodów i rozchodów (zasady ogólne) a Ewidencją przychodów (ryczałt) za pomocą okna Ustawienia (rozdział Księgowość).

Jeśli włączony jest ryczałt, dostępne są następujące zdarzenia sprzedaży w polu Opis zdarzenia podczas edycji np. faktury:

• Sprzedaż (3 proc. ryczałt)
• Sprzedaż (5,5 proc. ryczałt)
• Sprzedaż (8,5 proc. ryczałt)
• Sprzedaż (17 proc. ryczałt)
• Sprzedaż (20 proc. ryczałt)

Stawki ryczałtu oraz układ ewidencji przychodów można zmienić wybierając opcję <Edytuj zdarzenia> w polu Opis zdarzenia.

Największą nowością w wersji 3.4 programu Bizmaster jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych. Są to faktury wystawiane podczas przyjmowania zaliczek na sprzedaż towarów i usług, do których np. w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura końcowa. Dotychczas w programie Bizmaster można było drukować częściowe spłaty (np. zaliczka) na wszystkich rodzajach dokumentów (po włączeniu w Ustawienia – Szczegóły dokumentów opcji Częściowe spłaty) i nadal jest taka możliwość. Natomiast faktury zaliczkowe są osobnym rodzajem dokumentu przeznaczonym tylko do celu rejestrowania zaliczek.

Po wystawieniu faktur zaliczkowych na zakładce Zaliczkowe (domyślnie znajdującej się po zakładce Proformy) można w dowolnej z nich kliknąć znajdujący się w lewym dolnym rogu przycisk Końcowa żeby wystawić fakturę końcową. Przypomina to np. wystawiane faktury zbiorczej na podstawie Dowodów Dostawy. Faktury zaliczkowe są raczej rzadko używaną funkcją dlatego zdecydowaliśmy się umieścić je w module Faktury Plus. Oczywiście jeśli zainstalowany jest moduł Księga podatkowa, faktury zaliczkowe i końcowe zostaną zaksięgowane w Książce i Sprzedaży VAT w specjalny sposób zgodnie z przepisami podatkowymi.

Pozostałe nowości to m.in.:

• Lepsza obsługa nieautomatycznych części w środku numerów dokumentów (np. gdy po liczniku i odstępie znajduje się tekst który jest zawsze ręcznie wpisywany). W związku z tym dodaliśmy w Ustawienia –  Szczegóły dokumentów – Numery dokumentów opcję Sortując numery zaczynaj od cyfr po prawej stronie, która jest domyślnie włączona.
• Zmiana formatu daty wyświetlanej w polu Dostawa (dostępnym w module Handel Plus) na DD.MM.RR.
• Nowa funkcja w module Handel Plus Sprzedawaj dostawę najstarszą dostępna w Ustawienia – Usługi, towary i magazyn – Zaawansowane. Jej włącznie spowoduje, że podczas wystawiania faktur i innych dokumentów sprzedaży program będzie zaznaczał najstarszą dostępną w magazynie dostawę a nie po prostu ostatnio zaznaczoną dostawę.
• Kopiowanie adresu do korespondencji w oknie Czy chcesz wydrukować? – Opcje – Kopiuj adres poprzednio nie honorowało adresu korespondencyjnego określonego w ramce Odbiorca – Inne – Wysyłka.
• Dodatkowa część numeru po liczniku w numeracji dokumentów Unijne i Korekty. Dotyczy o tylko sytuacji, kiedy nie ma jeszcze w programie wystawionych dokumentów tego typu i nie ma niestandardowego sposobu ich numeracji. Oczywiście ustawienia numeracji są możliwe do zmiany w Ustawienia – Szczegóły dokumentów – Numery dokumentów.
• Dodatkowe podsumowania VAT drukowane na fakturach korygujących. W sumie są teraz trzy podsumowania zamiast jednego.
• Przycisk Nowe ceny widoczny na górnym pasku podczas edycji dokumentów, jeśli ceny towarów lub usług używanych w dokumencie zmieniły się i dokument nie zawiera już aktualnych cen (lub innych danych) towarów lub usług jest teraz bardziej widoczny.