Jak uzyskać szczegółowe informacje o klientach?

Jakie podstawowe informacje można generować?

• Notatki z rozmów, wysłane dokumenty, etc.

• Pogrupowane, jako zlecenia, dokumenty (np. faktury).

• Przeglądowe informacje, o poprzednich zakupach klienta.

Co jeszcze może być przechowywane?

• Załączniki ogólne dla odbiorcy.

• Dowolnie długie opisy wpisywane wolnym tekstem.

• Formularz z własnymi polami, wypełniany dla wszystkich odbiorców, zadań, etc.

• Dane pracowników odbiorcy.

• Powiązania odbiorcy, z innymi firmami.

Jak to włączyć?

1. Otwórz Dziesięć ustawień i w rozdziale 4, zaznacz pola wyboru zadań, zleceń, dokumentów, towarów, załączników, opisów, formularzy, pracowników, powiązań i projektów.

2. Po włączeniu funkcji, w ramce Odbiorca należy zaznaczyć pole wyboru Inne, aby stosowne zakładki były widoczne.