|
Jak wpisać do odbiorców zadania i obejrzeć kalendarz?
Czym są zadania?
-
Najkrócej mówiąc, zadania są notatkami z możliwością przypomnienia. Każde zadanie może jednak zawierać wiele dodatkowych informacji, np. uczestnicy.
-
Można oglądać tylko zadania przypisane do wybranej firmy, w postaci listy lub wszystkie zadania, w widoku tradycyjnego kalendarza. Można też stworzyć wyszukiwanie np. tylko przeterminowanych zadań ze wszystkich firm i później szybko je wywoływać.
Co mogę zapisać w zadaniach?
-
Można zaplanować dowolne czynności i zapisać dowolne notatki. Na przykład można zaplanować spotkania i opisać później ich przebieg. Innym zadaniem jest wysłanie plików (np. oferta, projekt umowy), które jednocześnie można załączyć, w ramach archiwizacji, do zadania w programie.
-
Informacje o każdym zadaniu są gromadzone w kilku wyspecjalizowanych zakładkach, których listę można zmienić w ustawieniach. Można też tworzyć własne formularze.
Skąd wiedzieć, które zadania wykonano?
Czy mogę dodawać np. faktury jako zadania?
Jak to włączyć?
-
Otwórz Ustawienia i w rozdziale 4 zaznacz pole wyboru Zadania.
-
Możesz wybrać potrzebne zakładki zadań, klikając w Ustawieniach przycisk Zaawansowane.
-
Po włączeniu funkcji, w ramce Odbiorca należy zaznaczyć pole wyboru Inne, aby stosowne zakładki były widoczne.
Co warto zobaczyć?
|